摘要：
一、发展环境：政策加激光雷达，行业迎来发展新机遇。
激光雷达是激光技术与现代光电探测技术相结合的先进探测手段。它由发射系统、接收系统和信息处理系统组成。近年来，激光雷达产业得到了国家和政府的高度重视和大力支持，多项政策相继出台，助力产业加快发展。2020年11月，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，将新能源汽车作为智能网联技术的首个应用载体，支持企业间的跨界协同，发展复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、物联网系统架构设计等关键技术，为行业发展提供了新的机遇。
二、发展现状：无人驾驶正在兴起，市场需求与日俱增。
随着智能汽车革命的推进和高水平自动驾驶技术的发展，激光雷达在汽车领域的应用得到了极大的拓展。近年来，美国、中国和欧洲涌现出一批无人驾驶项目，市场对激光雷达的需求也逐渐增加。根据Yole的统计，2021年激光雷达无人驾驶领域全球出货量约为24万，同比增长71.43%。预计2025年，其出货量将达到130万台，市场前景十分广阔。
三、竞争格局：市场进入门槛高，行业集中。
目前，中国激光雷达行业大致可以分为三个竞争梯队：第一梯队是速腾聚创和何塞科技；第二梯队是华为、图大通、蓝沃科技、易景科技、凌薇智能；第三梯队是其他厂商。Yole数据显示，2021年，L4自动驾驶领域激光雷达市场规模达到1.2亿美元，较2020年增长11%。激光雷达领先中美自动驾驶公司。其中，沃赛以绝对优势领先L4自动驾驶市场，位居全球第一，是第二名Waymo份额的两倍多，行业集中度高。
四、发展趋势：技术不断进步，向高性能、低成本发展。
汽车级激光雷达成本高，市场价格高，导致目前搭载车载激光雷达的车辆多为中高档车。随着固态产品技术的成熟，激光雷达将被更多的主机厂接受，各激光雷达厂商的商用经验也将逐渐积累，推动激光雷达产业向高质量发展。产品逐步简化为单芯片，与摄像头硬件结合形成复合传感器，进一步提高了设备性能，减少了安装数量，实现了快速降本。
关键词：激光雷达产业链，企业结构，无人驾驶，激光雷达发展趋势
一、发展环境：政策加激光雷达，行业迎来发展新机遇。
1.政策利好，激光雷达行业顺势崛起。
近年来，激光雷达产业得到了国家和政府的高度重视和大力支持，多项政策相继出台，助力产业加快发展。2020年11月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出将新能源汽车作为智能网联技术的首个应用载体，支持企业间跨界协同，发展复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，突破车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备无线通信(V2X)、线控执行系统等核心技术和产品。2022年3月，中国气象局联合三部门发布《中国气象科技发展规划（2021-2035年）》，指出要加强多效应原理激光雷达的研发，突破激光器等核心部件的国产化难题。
2.工业继续发展
激光雷达产业可分为三个部分：系统组件、激光雷达制造和终端应用。上游包括发送系统、接收系统、扫描系统和信息处理系统。核心部件是半导体激光器、光电探测器、扫描镜、MEMS、数模转换和FPGA。是中游激光雷达厂商，如法雷奥、何塞科技、华为等。下游主要用于无人驾驶、车联网、服务机器人、无人机等领域。
二、发展现状：无人驾驶正在兴起，市场需求与日俱增。
随着智能汽车革命的推进和高水平自动驾驶技术的发展，激光雷达在汽车领域的应用得到了极大的拓展。近年来，美国、中国和欧洲涌现了许多无人驾驶出租车项目，旨在将L4或L5自动驾驶用于移动出行和交通服务。根据沙利文数据，2017-2021年，全球激光雷达产业发展迅速，市场规模快速增长。2021年，全球激光雷达市场规模达到20亿美元，是2020年的两倍。预计2025年全球激光雷达市场规模将达到135.4亿美元，2019-2025年CAGR将达到64.6%。
随着我国智慧城市和智慧交通的建设，激光雷达的应用范围逐渐扩大，行业市场规模稳步增长。2020年8月，交通运输部提出建设一体化高效的智能交通基础设施，包括智慧道路、智慧铁路、智慧水路、智慧港口、智慧民航、智慧邮政、智慧枢纽等。推动综合交通公共信息资源开放，以数据资源赋能交通发展。数据显示，2021年，中国的市场规模美国激光雷达产业规模达到6.3亿元，比2020年增加2.9亿元，同比增长85.29%。据估计，中国的市场规模2025年美国激光雷达将达到43.1亿元，市场前景非常广阔。
近年来，无人驾驶行业发展迅速，众多企业蜂拥至赛车场。激光雷达作为无人驾驶的重要传感器，发展迅速。无人驾驶的原理是通过3D建模来感知环境，然后通过激光扫描可以获得汽车周围环境的3D模型。通过比较上一帧和下一帧的变化，利用相关算法可以检测到周围的车辆和行人，从而做出相应的驾驶判断。根据Yole的统计，2021年激光雷达无人驾驶领域全球出货量约为24万，同比增长71.43%。预计2025年，其出货量将达到130万台。
三、竞争格局：市场进入门槛高，行业集中。
目前，中国激光雷达行业大致可以分为三个竞争梯队：第一梯队是速腾聚创和何塞科技；第二梯队是华为、图大通、蓝沃科技、易景科技、凌薇智能；第三梯队是其他厂商。速腾聚创和何塞科技是全球自动驾驶和高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达领域的领导者，拥有全球多项专利技术。其客户包括全球主流自动驾驶公司和顶级汽车制造商，其产品技术已广泛应用于自动/辅助驾驶汽车。
何塞科技和速腾聚创是中国激光雷达领域的两家顶级公司。其中，何塞科技在ADAS设计奖、L4自动驾驶激光雷达市场份额、汽车激光雷达总收入排名第一。Yole数据显示，2021年，L4自动驾驶领域激光雷达市场规模达到1.2亿美元，较2020年增长11%。Lidar在中美自动驾驶公司中领先。其中，沃赛以58%的营收领先L4自动驾驶市场，位居全球第一，是第二名Waymo份额的两倍多。
Yole数据显示，2021年，按ADAS预组装和量产定点量公司分布来看，何塞科技以27%的市场份额占据第一，遥遥领先法雷奥。两家约占45%的市场份额，行业集中度非常高。从ADAS预组装和量产定点数量的区域分布来看，中国占据全球市场份额的半壁江山，是ADAS预组装和量产的主要定点地区；法国和美国在分数上排名18%二、。何塞科技为ADAS前置量产车打造的轨距级半固态远程激光雷达AT128一经发布，便获得了众多头部车企的青睐。官方公布的点包括理想、杜畿、高和、莲花等顶级汽车品牌下的许多车型，并于今年开始量产和交付。
四、发展趋势：技术不断进步，向高性能、低成本发展。
1、随着无人驾驶技术的不断发展和普及，市场规模不断扩大。
激光雷达作为无人驾驶技术的重要传感器，是目前精度最高的，其精度可以达到毫米波雷达的10倍，受环境因素的干扰比摄像头小。激光雷达可以利用3D建模技术准确捕捉外界环境信息，判断行驶环境，实现自动驾驶，可以提供更高的安全性。2022年，奔驰、宝马、小鹏、理想、蔚来等多家车企的产品将搭载激光雷达投放市场。随着这批新能源智能汽车的到来，激光雷达的量产速度将会加快。
2、技术在不断进步，向着高性能、低成本的方向发展。
汽车级激光雷达成本高，市场价格高，导致目前搭载车载激光雷达的车辆多为中高档车。前期，激光雷达厂商将通过半固态产品的车载应用，与主机厂共同探索激光雷达在乘用车上的部署和应用模式。随着固体产品技术的成熟，激光雷达将被更多的主机厂接受，各激光雷达厂商的车载商用经验也将逐步积累，推动激光雷达行业向高质量发展。产品逐步简化为单芯片，与摄像头硬件结合形成复合传感器，进一步提高了设备性能，减少了安装数量，实现了快速降本。
以上数据和信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国激光雷达产业发展态势及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国工业咨询领域的综合信息和情报提供商。公司的品牌理念是利用信息推动产业发展，帮助企业做出投资决策。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包括高质量的线路调研报告、可行性研究报告、专项定制、商业计划书、产业规划等。提供周/月/季/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概况、市场机会和风险分析等。
