工程机械轮胎,又称越野轮胎,包括农业机械、工程基础设施、物料搬运车辆轮胎等。是全球细分轮胎市场中增长迅速、利润率高的领域。
目前,工程机械轮胎终端用户的消费正在上升。从区域来看,每个市场都在逐年上涨,增长势头强劲。
2017年,全球工程机械轮胎市值为119亿美元,预计到2023年底将达到160亿美元,2017年至2023年增长率为3.7%。
所以米其林、普利司通、德国大陆品牌、中策、赛轮等巨头企业。都布局了这个细分市场,想分一杯羹。
中外轮胎企业纷纷布局工程机械细分市场。
1、米其林轮胎
米其林早期经营的是OTR轮胎,因为OTR轮胎包括工程机械轮胎、农业轮胎、林业轮胎等。由于这些轮胎体积大,制造成本高,制造难度更大,很多企业不具备特种轮胎的生产能力。所以米其林等轮胎巨头占领了早期主要的OTR轮胎市场。
2018年,米其林以96.7亿元人民币收购全球排名75位的加拿大轮胎制造商Camso,称将受益于Camso在OTR轮胎方面的优势,成为全球领先的OTR市场参与者。的确,2019年一季度报告中,特种轮胎同比增速高达52.8%。
在去年的第三届中国国际进口博览会(CIIE)上,米其林还展出了其矿用轮胎米其林XDR 3,这是世界上最大的轮胎,直径4.03m,重量5.525t,每个轮胎的公称负荷为100t。
2、普利司通
最近,普利司通美洲OTR总裁表示,他将扩大OTR的产品组合,为采石场、地下和建筑等关键细分市场提供新的规模和模式。
他还表示,普利司通正在努力提供OTR生产计划,美国和东南亚的新产能也将满足2022年不断增长的产品需求。
2019年,普利司通在泰国开设了新的工程机械轮胎工厂,专注于小型工程机械轮胎,并为北美消费提供产品。
2021年,普利司通集团宣布其子公司与澳大利亚有限公司达成协议,成功收购非工程车辆轮胎管理解决方案。
据悉,Otraco已经为普利司通提供了强大的“OTR轮胎管理解决方案组合”,可以对轮胎进行全生命周期的跟踪,例如其计算机化的Otracom平台。Otraco将是普利司通工程机械产品和解决方案的重要补充。
3、德国大陆品牌
2016年,玛派宣布回归工程机械市场,玛派在工程机械轮胎市场也有很强的竞争力。农用轮胎方面,马牌表示将推出以其“v-ply”技术为核心的系列农用轮胎。
2019年,德国大陆集团还投资约7.3亿元,启动了在73年历史的葡萄牙轮胎厂增加大尺寸子午线斜交轮胎和特种轮胎产能的扩张计划。其目标是生产三条土方轮胎生产线和三条轮辋生产线。
去年,在轮胎行业协会的OTR会议上,德国马牌宣布通用品牌进军OTR轮胎市场,并首次向外界展示了通用品牌的首款V.ply土工轮胎。轮胎采用的V.ply构造技术大大加强了胎侧强度,从而有效防止轮胎被扎破和割伤。
4、中策橡胶
早期,中策将OTR轮胎业务定为重点业务。去年,工程机械轮胎销量快速增长,畅销160多个国家。今年1月,OTR轮胎占对角线销量的80%,金额超过14.4亿。
2020年,中策携“朝阳轮胎”多款新品亮相上海宝马国际工程机械展,向全球用户展示了全钢斜交轮胎、港口机械轮胎、工业系列轮胎、高空平台轮胎、筑路机械轮胎等多款新品。
目前,JCB、斗山、现代等全球实力企业都与中国战略建立了配套合作。
不仅如此,全球排名前三的码头运营商SPA和DP World都是中国战略的重点客户。TCIC工程机械轮胎的海外市场目标是“世界前三,无所不在”,坚持客户需求第一的原则,不断完善自我。
5、玲珑轮胎
玲珑轮胎在越野轮胎领域布局多年。1993年,玲珑轮胎第一条工程机械斜交轮胎成功下线。
玲珑不仅在工程机械轮胎领域拥有完整的工业体系,还拥有农用轮胎(农机斜交轮胎和农机子午线轮胎)和工业轮胎两大产品系列,共计300多个产品。
据悉,2021年12月3日,玲珑轮胎在行业内成功匹配了柳工集团日前发布的“无人工程机械”856HMAX装载机,产品规格为23.5-25,花纹LL25。
6、赛轮轮胎
2006年11月,第一条全钢工程轮胎试车成功,工程机械轮胎年生产能力约6万吨。
2016年11月,帆船金宇与卡特彼勒配套业务项目成功签约,得到了全球工程机械经销商的一致认可,加快了帆船金宇工程轮胎产品的国际市场开拓步伐,朝着成为中国产品种类最全、质量最优的非公路轮胎供应商的目标迈进,逐步实现了成为全球有影响力的橡胶轮胎企业的愿景。
2019年4月27日,赛轮集团成功中标“MT5500矿用卡车59/80R63轮胎的开发与应用”项目。目前这种轮胎是世界上最大的轮胎。
7、风神轮胎
据悉,风神工程机械轮胎年生产能力超过80万套,是广西柳工机械有限公司、中国龙工控股有限公司、厦门厦工机械有限公司等中国工程机械车辆制造商的战略供应商
风神OTR作为国内第一,每年也欢迎很多小企业模仿造假。因此,风神在全国范围内开展了专项打假行动,并表示如果在市场上发现疑似假冒风神、河南牌轮胎,可以直接拨打风神轮胎的客服热线。
8、贵州轮胎
1977年,贵州轮胎厂建立了年产6000套工程机械轮胎厂,研制成功第一条工程机械轮胎,开创了贵州工程机械轮胎生产的新纪元。是国家大型企业之一,国家工程机械轮胎制造和出口基地之一。
现在农业现代化的发展正在加快,国内农业机械化的发展也进入了快速增长期。贵州轮胎以“设计好、制造好每一件产品”为标准,深化农用轮胎产品战略,全面提升市场服务,与国内外知名农机主机厂紧密合作,致力于为用户提供高品质的产品和高标准的服务!
今年9月,贵州轮胎带着全钢OTR斜交轮胎参加了第二届贵阳工业博览会。
9、双钱轮胎
双钱工程机械轮胎在这方面有很强的配套实力,与多家国际大型工程车辆企业有合作,深受好评。全钢工程子午线轮胎国内首创。
2019年6月12日,双钱轮胎称:泰国双钱轮胎工厂已建成。并表示泰国制造工厂拥有完整的OTR和TRB产能,可以满足订单生产,将实现5万条以上OTR轮胎的产能。
10、三角轮胎
1985年,三角成功研发设计出工程轮胎并投入生产,结束了山东不能生产工程轮胎的历史。
2008年,“巨型工程子午线轮胎成套生产技术及装备开发”项目获国家科技进步一等奖。这是建国以来中国轮胎行业获得的最高科学技术奖。由此可见,三角胎在工程机械轮胎中的实力不可小觑。
2014年11月18日,三角集团作为卡特彼勒的主要轮胎供应商,参加了卡特彼勒的经销商展会“Tractafric”,并在展会上展示了用于推土机和装载机的OTR轮胎。
目前,三角已成功与国内外多家知名工程机械制造商建立了良好的合作伙伴关系,并已成为四大子午线轮胎文胸之一
据悉,泰凯英轮胎已位居国内起重机轮胎出口量第一,成为国内轮胎行业走出去的标杆企业。
工程机械分段轮胎市场前景广阔。
市场研究报告显示,2020-2025年全球工程机械市场有望达到顶峰,增长约4%,市场容量450万吨,市值2144亿元。
目前,在中国市场,随着基础设施投资的持续增长和工程机械需求的大幅增加,工程机械轮胎的需求也在增加。
最后,肖邦认为,工程机械的发展也有力地推动了相应轮胎需求的爆炸式增长。工程机械轮胎市场的持续繁荣也将为中国轮胎制造业增加一个新的增量市场,其发展前景依然十分广阔。